Gangsteren Joe Valachi, der under FBI-beskyttelse bryder tavshedspligten, og for første gang giver offentligheden et detaljeret indblik i Mafia-organisationens opbygning, og medlemmer. Her fortælles mangt og meget om New York's berygtede gangster-bosser under spiritus-forbudet, og frem til Vito Genovese's fængsling og den efterfølgende TV-transmitterede 'Mafia-høring'.

Joe Valachi
Vito Genovese
Maria Reina Valachi
Dominick Petrilli, aka "Gap"
Salvatore Maranzano
Ryan, federal agent
Gaetano Reina
Albert Anastasia
Letizia Reina
Lucky Luciano
Tony Bender
Donna Petrillo