"Du kan ikke bedømme en mand på hans selskab."
Tidligere CIA-agent Sam Boyd ernærer sig nu ved industrispionage. Da CIA vil udveksle den russiske spion Pyiotr med en fangen amerikansk spion beder de Sam stå for sagen. Udvekslingen går helt galt og pludselig er Sam og Pyiotr på flygt sammen fra både CIA og KGB, der helst så begge agenter kulet ned i en etværelses med låg.

Sam Boyd
Pyotr Ivanovich Grushenko
Elliot Jaffe
Colonel Pierce Grissom
Mike Flinn
Colonel Grigori Golitsin
Natasha Grimaud
Faisal
Bruce Wilson
Paco Gonzalez
Chairman, Maxine Gray Cosmetics
Dick Maxfield