Vi er midt i Alabamas hede summer i 1965. 12-årige Peejoes lettere forstyrrede tante Lucille (Melanie Griffith) forgifter sin voldelige ægtefælle og efterlader sine syv rollinger hos sin mor for at prøve lykken i Hollywood. Med sig - gemt i en hatteæske - har hun sin mands afskårede hoved, der filmen igennem fortsætter med at brokke sig. Imens spidser tingene til hjemme i Alabama, hvor byens rascistiske sherif (altid seværdige Meat Loaf, der i dag har tilføjet sit fødenavn Aday, hvilket vel må gøre den store sanger til et “farsbrød om dagen”) forsøger at skræmme Peejoe til ikke at vidne i retssagen om mordet på en sort dreng.

Lucille Vinson
Dove Bullis
Peter Joseph 'Peejoe' Bullis
Earlene Bullis
Sheriff John Doggett
Judge Louis Mead
Norman the Chauffeur
Nehemiah Jackson
Harry Hall
Sheriff Raymond
D.A. Mackie
Sondra