London 1924. Den infame dr. Fu Manchu og hans ikke mindre nederdrægtige håndlangere kidnapper en række fremtrædende forskeres døtre. I stedet for løsepenge forlanger doktoren, at pigebørnenes fædre skal udvikle en dødsstråle til ham, så han kan overtage verdensherredømmet. Mon Fu Manchus ærkefjende, Nayland Smith fra Scotland Yard, vil lade ham slippe af sted med dén plan?

Fu Manchu
Nayland Smith
Franz Baumer
Marie Lentz
Dr. Petrie
Lin Tang
Jules Merlin
Sergeant Spicer
Otto Lentz
Inspector Pierre Grimaldi
Nikki Sheldon
Michel Merlin