Den lille djævel Junior er tilbage, og han er frækkere end nogensinde. Junior bliver tvunget til at tage del i forskellige aktiviteter med andre børn på hans alder - blandt andet dans. Hans fars plan om at få styr på knægten synes at fungere, da Junior bliver forelsket i den kønne og meget populære Tiffany. Men det fører kun til flere gale streger. Junior må hurtigt skaffe sig af med Tiffany’s mange andre tilbedere.

Ben Healy
Junior Healy
Scoutmaster Phlim
Dr. Gray
Murph / Bertha
Corky
Tiffany
Duke
Blade
Dr. Peabody
Big Ben
Lila Duvane