Doku-dramaet handler om den homoseksuelle Ernst Ostertag, der i Zürich i 1958, falder for transvestitten Robi. De møder hinanden til et bal arrangeret af det homoseksuelle magasin Der Kreis.

Ernst Ostertag
Röbi Rapp
Romy Sieber
Teacher Willi Öttli
Commissioner Baumgartner
Principal Dr. Max Sieber
Martin Ostertag
Rinaldi - Italian Rent-Boy
Miss Gabi Gerster
Jean-Martin
Commissioner Stamm
Gian