Andrej Filipov blev for 30 år siden fyret som dirigent for Bolsjojteatrets berømte orkester for at have ansat jødiske musikere og arbejder nu som rengøringsmand på teatret. Ved et tilfælde opdager han, at orkestret er inviteret til at spille en koncert i Paris. Det giver ham en ide, som skal komme til at vende op og ned på hans liv.

Andrey Simonovich Filipov
Anne-Marie Jacquet
Aleksandr 'Sasha' Abramovich Grosman
Olivier Morne Duplessis
Guylène de La Rivière
Jean-Paul Carrère
Ivan Gavrilov
Secretaire Duplessis
Bertrand
Pyotr Tretyakin
Irina Filipova
Momo