Vladimir Ivanoff er saxofonist i et cirkus, i Sovjet-Unionen. Under en turné i USA beslutter han abrupt at hoppe af, og blive i New York. Alt hvad han ejer er tøjet han har på, pengene i hans lomme, og et par dame-jeans til kæresten i Moskva, som han nok aldrig kommer til at se igen. Han må nu genopbygge et nyt liv, uden forbindelse til familie eller venner, på den anden side af jerntæppet, et sted ligeså mærkeligt som det er vidunderligt.

Vladimir Ivanoff
Lucia Lombardo
Lionel Witherspoon
Orlando Ramirez
Boris, KGB agent
Anatoly Cherkasov
Yuri
Vladimir's Grandfather
Vladimir's Mother
Vladimir's Father
Lionel's Grandfather
Lionel's Mother