Politikommisær Diamond får ordre fra politichef Peterson om at afslutte sin overvågning af Mr. Brown, der mistænkes for at være mafiaboss, fordi overvågningen koster afdelingen for mange penge uden at give brugbare resultater. Diamond gør et sidste forsøg på at afdække beviser mod Brown ved at gå til Browns kæreste, Susan Lowell.

Leonard Diamond
Susan Lowell
Joe McClure
Mr. Brown
Fante
Mingo
Police Capt. Peterson
Alicia Brown
Detective Sam Hill
Nils Dreyer
Ralph Bettini
Rita