I 1919 er USA præget af social uro. En række politikere og forretningsmænd får tilsendt bomber med posten, og William Flynn fra Bureau of Investigation (senere FBI) får til opgave at finde ud af, hvem der står bag. Flynn opdager en anarkistisk sammensværgelse, som ønsker at styrte demokratiet. Justitsminister Palmers gensvar bliver hårdt og rammer langt fra kun de skyldige.

William Flynn
A. Mitchell Palmer
Eugenio Ravarini
Bartolomeo Vanzetti
Carlo Tresca
Nicola Sacco
Louise Berger
J. Edgar Hoover
Emma Goldman
Tony Cafiero
Concetta Cafiero
Vincenzo Brini