McKlusky er klar til at gå tilbage til sit hjemmebrænderi i Sydens sump, da han endnu engang bliver hyret af FBI til at hjælpe med at fange slemme folk. Denne gang skal han have fat i Bama McCall, der styrer alt fra politiet til prostitution i et lille lokalsamfund. Det bryder McKlusky sig ikke om, så Bama McCall skal ned med nakken for enhver pris.

Gator McKlusky
Agatha Weedow "Aggie" Maybank
Bama McCall
Mayor T.L. Caffery
Smiley
Irving Greenfield
Emmeline Cavanaugh
The Governor
Bones
Ned McKlusky
Suzie McKlusky
Young Girl