Vi er i 80'erne midt i break-dance bølgen og følger en gruppe venner fra New York Citys fattige kvarterer: DJ'en Kenny, hans yngre bror Lee, graffiti maleren Ramon og den udspekulerede Chollie, der vil være manager for Kenny. Det er et stemningsbillede af en forgangen tid fuld af vilde fester i forladte bygninger, umulig kærlighed og en kamp for at få hverdagen til at hænge sammen.

Kenny Kirkland
Tracy Carlson
Carmen Cararro
Himself
Cora
Domingo
Robert
High School Student (scenes deleted)
Ramon
Chollie
Lee Kirkland
Clive Campbell