Olivia de Havilland, Errol Flynns faste partner i denne og de fleste af hans og instruktøren Michael Curtiz' klassiske underholdningsfilm, får her hård konkurrence af den intellektuelle vamp Bette Davis som den aldrende engelske dronning Elizabeth den Første. Hun forelsker sig i jarlen af Essex (Flynn), en væsentligt yngre mand, men omstændighederne gør ham til en oprører, og Elizabeth må trods sine følelser gøre sin royale pligt.

Queen Elizabeth
The Earl of Essex
Lady Penelope Gray
Francis Bacon
The Prince of Tyrone
Sir Walter Raleigh
Lord Burghley
Sir Robert Cecil
Sir Thomas Egerton
Mistress Margaret Radcliffe
Lord Knollys
Lord Mountjoy