Med scenen sat i college og high school følger vi to historier fortalt som alternative verdener. I ‘fiction’ verdenen lærer forfatteraspiranter på den hårde måde, at deres tekster er noget lort. Det siger deres udtryksløse underviser rent ud. Hans offer nr. 1 er den sagesløse Elli. I ‘non-fiction’ verdenen er vi i familien Livingstons skød. Her står teenagesønnerne for skud ved middagsbordet, hvor deres evigt observerende far altid er på mærkerne.

Vi
Marcus
Mr. Scott
Catherine
Scooby Livingston
Toby Oxman
Marty Livingston
Mikey Livingston
Consuelo
Fern Livingston
Brady Livingston
Ami