"Drengen fra urskoven og hans møde med Danmark."
Den tolvårige Paw kommer efter forældrenes død fra Vestindien til en dansk landsby. Paws mor var vestinder, og hans mørke lød giver ham problemer i forhold til de andre børn. Svenskeren Anders, der bor ude i skoven, bliver imidlertid Paws ven. Da Anders bliver taget for krybskytteri, kommer Paw på opdragelseshjem, men flygter. Han forsøger at leve skjult i naturen på en fredet ø med en ræveunge som eneste selskab.

Paw
Anders, poacher
Landowner
Miss Bo, Paw's aunt
Jensen, schoolteacher
Hansen, officer of the law
Anne, the landowner's daughter
Coxswain
Shopkeeper
Marius, the shopkeeper's son
Inger, the officer's daughter
Landowner's ranger