Richard potká dívku jménem Rachel, kterou pronásledují vesničané v čele s opatem. Naloží ji na koně a odveze na Covington Cross. Od jejího příchodu se začnou dít děsuplné nehody. Ještě téže noci zemře kuchař. Mnich, který mu poskytne poslední pomazání, málem uhoří a k dovršení všeho těžce onemocní Armus. Začne se proslýchat, že Rachel je čarodějnice a kam přijde, přináší neštěstí a smrt. Ani Sir Thomas Grey už neví čemu věřit a do této již tak složité situace si opat v doprovodu barona Mullense přijde pro Rachel, aby ji upálil na hranici. Richard je přesvědčen o Rachelině nevině a je odhodlán ji i přes zákaz církve zachránit...
Na panství barona Mullense propukne epidemie moru, kterou Mullens řeší vypálením vesnice a vyvražděním všech, kteří byli v kontaktu s nemocnými. Cedric pytlačí v Mullensově lese a potká dívku Katherine se třemi dětmi, jimž se podařilo ze zamořené vesnice utéct. Cedric jim tajně nosí potraviny a nakonec je odveze na panství své rodiny, kam na ně Mullens nemůže. Jedno z dětí onemocní, a tak se Cedric i přes otcův zákaz rozhodne odvézt všechny na ostrov Wight, kde se karmelitánští mniši starají o nemocné. Jenže cesta zabere několik dnů, a protože se Katherine přitíží, vezmou to zkratkou přes Mullensův les, kde je čeká boj o holý život...