Red nechává jednotku vyšetřovat legendárního zločince jménem Roanoke, jehož operace jsou vždy promyšlené do detailů. Liz mezitím pracuje na tajném plánu se svou matkou Katarinou.
Liz tlačí na zdroj kvůli odpovědím, zatímco Red s jednotkou se potýkají s možnými důsledky jejích činů. Stoupající napětí vyústí v drastický krok, který navždy změní vztah mezi Redem a Liz.
Red spáchá strašlivý zločin a Liz opouští jednotku odhodlaná pomstít se za každou cenu. A nebojí se jít hodně přes čáru.
Red se uzdravuje a přidává se k operační skupině, pro kterou je teď nejdůležitější najít Liz. Ta totiž uvedla do pohybu nový plán a jeho důsledky jsou katastrofální.
V boji proti Redovi využije Liz nechvalně známou partu zlodějů. Cooper se mezitím zoufale snaží zakrýt Lizinu zradu a zabránit propuštěni Samotáře.
Nečekaná smrt jednoho z kompliců dostane Reda do svízelné situace, ve které figuruje jistá rozlučková akce, zpěvák Huey Lewis a socha Svobody.
Operační skupina jde do akce, aby zastavila dva mimořádně nebezpečné lidi z černé listiny. Cooperovi přijdou vhod tajné informace, které mu dá významný kongresman.
Operační skupina musí rychle zastavit důležitého dodavatele pro ministerstvo obrany. Nabízí totiž k prodeji tajné informace, které by mohly vyvolat válku.
Red se snaží zmařit Lizin odvážný krok a členové operační skupiny nevěří svým očím, když odhalí organizaci, která obstarává zločincům dokonalé dvojníky.
Lizino nové spojenectví s Townsendem je hrozbou pro Reda, na kterém nekonvenční specialistka na mučení zkouší svoje výslechové fígle.
Operační skupina potřebuje zabránit únosu, a tak zkouší zjistit, kde je tajemná osoba, která k výměně věcí mezi znepřátelenými stranami využívá geocaching.
Red a Cooper jsou v ohrožení kvůli honu operační skupiny na ruského krtka, který se v hlubokém utajení skrývá přímo mezi úředníky vlády Spojených států.
Red si dává pauzu, během které vyrazí na návštěvu na americký venkov – jenže nic, co Raymond Reddington dělá, není úplně bez rizika.
Liz se ohlíží za zlomovými okamžiky svého vztahu s Redem a přivede ji to k zásadnímu rozhodnutí uzavřít spojenectví s mocným bývalým nepřítelem.
Townsend nařídí Liz, aby dokázala, že Red je opravdu N-13. Operační skupina se pídí po šifrovacím zařízení ze sovětských časů, které by pomohlo zodpovědět spoustu otázek.
Red se snaží naverbovat agenta, co má infiltrovat Townsendovu organizaci. Liz a operační skupina jdou po nových stopách, které by napověděly, kdo je N-13.
Red musí zachránit Ivana Stepanova, svého starého „kamaráda z Východu“, který zná pravdu o spoustě jeho tajemství – a kterého unesli Liz s Townsendem.
Red a operační skupina zjistí, že Liz má sejmout nemilosrdný zabiják, kterého musí zastavit dřív, než bude pozdě.
Redovi pomůže vymahač, který umí nenápadně převážet vzácný náklad prostřednictvím ilegální podzemní sítě.
Townsend zaútočí, a přinutí tím Reda, Liz a Dembeho, aby táhli za jeden provaz. Red už ví, že bude muset prozradit pár věcí, co si zatím nechával pro sebe.
Red chce, aby Liz zapomněla všechno, co ví, protože pustil do světa pravdu o záhadné podstatě svého tajného království a tím odhalil jejich společnou minulost.
Na závěr téhle řady Red požádá Liz o něco krajně znepokojivého a cena za to, že jí konečně odhalí svoji pravou identitu, je příliš vysoká