Osudy obyvatel New Orleans, postižených v roce 2005 hurikánem Katrina. Soustřeďuje se na muzikanty, kteří rekonstruují své poničené existence. Tři měsíce po katastrofě prochází městem průvod muzikantů. K jazzmanům, jež se ve zničeném místě pokoušejí obnovit dobrou náladu, se přidá i trombonista Antoine Batiste. Během průvodu se setká s bývalou partnerkou LaDonnou, která provozuje místní bar a hledá svého mladšího bratra...
David Simon, Eric Overmyer
LaDonna Batiste-Williams
Delmond Lambreaux
L.P. Everett
Janette Desautel
Sofia Bernette
Sonny
Toni Bernette
Annie Talarico
Terry Colson
Albert "Big Chief" Lambreaux
Antoine Batiste
Nelson Hidalgo