"Ve Stalinově Rusku může být i láska považována za zradu."
Ta letní noc roku 1939 je pro Ivana Sanšina nocí svatební. Přesto na jeho dveře zabuší KGB a Ivan se dozvídá, že jeho soused byl před hodinou zatčen. Neví, co se stane s ním, obává se, že už nikdy neuvidí svou ženu, přestože nic neprovedl. Je odvezen ulicemi noční Moskvy, ale místo na popraviště se dostane až k samotnému Stalinovi a jako promítač filmů se stává součástí diktátorova vnitřního kruhu.

Ivan Sanshin
Anastasia
Beria
Stalin
Prof. Bartnev
Katya (16 years)
Katya (10 years)
Directress
colonel Shchelkasov
General Rumiantsev
Major Khitrov
Governess