Honza zabije draka a získá princeznu a půl království. A tam, kde jiné pohádky končí, tato začíná. Princezně se totiž obyčejný Honza nelíbí, stejně tak jejím královským rodičům. Neumí se totiž chovat, jeho způsoby vzbuzují všeobecné pohoršení. Honza nakonec svatbu zruší a princezna podlehne sobeckému králi Egonovi, který ji uvězní. Naštěstí se podaří uniknout princezninu rádci, učiteli dvorské etikety rytíři Valeriánovi, který věří, že jediný, kdo může princeznu zachránit, je Honza...

Honza
Princezna
Rytíř Valerián
Princ Egon
Král
Královna
Poustevník
Honzova máma
Honzův táta
Ministr
Velitel Egonových vojáků
Kominík Mizera starší