Nahlédněme do pokoje malého Martina. Maminka synům oznámí, že budou mít nového tátu, a Martinovi se v noci zdá pohádkový sen o království, které je ohroženo zlým drakem. Naštěstí je tu ale právě chytrý Martin, který má pohádky doslova v malíčku. Poradí králi, jak na draka – chtělo by to Honzu…

král
princezna Lenka
matka Kubíčková
Martin Kubíček
Honza Kubíček
rádce
vyslanec draka, Jiří Hlaváček
princ Bachacha
dvorní dáma
dvorní dáma
ceremoniář Mireček