Toto je balada o lásce, nenávisti a hledání cesty ven z osamělosti. Je to dramatický příběh o podivném hrnčíři Martinu Leapsovi, přezdívaném Drak, kterého vesničané podezřívají z toho, že je příčinou přírodních katastrof. Kvůli falešným obviněním přišel o ženu, domov i svobodu. Po letech se vrací do své rodné vesnice. Riskuje vlastní život, aby zachránil stádo ovcí před lesním požárem v kopcích. Ale ani tento hrdinský čin mu nepomůže získat zpět přátelství místních obyvatel.
