Malý chlapec a jeho sestra, kteří jsou nuceni strávit den na pláži, staví k radosti a zájmu ostatních hrad z písku. Bohatá černobílá fotografie se střetává s neotřelou fantasy sekvencí kombinující barevné fotografie, stop motion a vystřihovací animaci. Stejně jako Jacques Tati, A. Lamorisse a (Hillův oblíbený) C. G. Jung.
Voice of the Shell
Fat Man
Fisherman
Photographer
Young Man
Young Girl
Artist
Shade Lady
Boy
Little Girl
Mother
Head Nun