Pokorný a prostý Takezo se vzdá života bludného rytíře. Jako učitele a vazala si ho vyhlédne šógun, nejmocnější vůdce japonského klanu. K boji ho vyzve také nesmírně sebevědomý a obratný Sasaki Kodžiró. Takezo souhlasí, že bude za rok s Kodžiróem bojovat, ale odmítá Šógunovu záštitu a místo toho se rozhodne žít na okraji vesnice a pěstovat zeleninu. Tam ho následuje Otsu a později i Akemi, obě do něj zamilované. Rok končí, když Takezo pomáhá vesničanům proti bandě lupičů. Žádá Otsu o odpuštění a přijímá její lásku, pak se vydává přes vodu na ostrov Ganryu, kde se koná jeho poslední soutěž.

Musashi Miyamoto a.k.a. Takezo
Kojiro Sasaki
Otsu
Akemi
Takuan
Omitsu
Court official
Sasuke the boatman
Omitsu's father
Kumagoro the horse thief
Priest Ogon
Innkeeper (uncredited)