Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu svého života vyjednat s arabskou stranou příměří.

Harry Smith
Violette
Col. Feroud
Gen. LaSalle
Major Jean Leon
Balukjiaan
Nasir Aboud
Emir Hassan
Flophouse Proprietor
Achmet
Arab Singer (uncredited)
Soldier (uncredited)