Richard Wagner zemřel, ale jeho dílo má žít věčně. Tomuto plánu s až fanatickou oddaností zasvětí svůj život mistrova vdova Cosima, která začne své děti směřovat do přednastavených kolejí uchovávání Wagnerova odkazu. Pod její železnou ruku a vlivem bezskrupulózních pletich se syn Siegfried vzdává malířského talentu a naopak se stává vrchním dirigentem Wagnerovských slavností v Bayreuthu a dcera Eva je provdána za blouznivého adorátora německé kultury a deklamátora rasové teorie Houstona Stewarta Chamberlaina. Ten usiloval o ruku její starší sestry Isoldy, která jako jediná má svou vlastní hlavu a odmítá se matčiným plánům bezvýhradně podřídit.

Cosima Wagner
Houston Stewart Chamberlain
Richard Wagner
Isolde Wagner
Siegfried Wagner
Eva Wagner
Franz Beidler
Dorian
Cosima (young)
Anwalt Goldberg
Karl Klindworth
Adolf von Gross