Bylo nebylo jedno carství kterému vládl car Jeremej. Jednoho dne se rozhodl vše ve svém carství spočítat. U jedné studny se však chytil do pasti temného vládce podzemní říše Čuda Juda, kterému musel slíbit, že mu dá to, co ve svém království nepozná. Jeremej rád slíbí, myslí si, že má vše spočítané. Vůbec však netuší, že se mu mezitím narodil syn Andrej. Aby Andreje zachránil, dá ho vyměnit za syna rybáře, který se narodil v té samé době...

Yeremei, the tsar
Chudo-Yudo, also tsar
Afonya, dyak
Praskovya, dyak woman
Andrei, a fisherman's son
Andrei, the tsar's son
Varvara the beauty
Stepanida, nanny
Duke de la Bull, most real pirate
Marquis de la Kiss, most real pirate
Viscount de la Dog, most real pirate
groom