Císař Maxmilián se při návštěvě jednoho venkovského zámku vypraví do podhradí v převlečení za pacholka. Spřátelí se s vysloužilým tamborem, který se zamiloval do dcery místního rasa, Ančičky. Společníci jsou obviněni lstivým vrchním správcem z napomáhání loupežníkům a mají být popraveni.

Emperor Maxmilián
Tambor
Ančička
Knacker
Steward
Leopold
Count
Empress
Chambermaid
Bandit Leader
Innkeeper
Turkish Ambassador