Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany, a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, zabije omylem při rvačce v krčmě Vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen sám král Ludvík XI. , samozřejmě v převlečení, který se zde na vlastní pěst rozhodl pátrat po zrádci spolupracujícím s vévodou Burgundským. Zrádcem není samozřejmě nikdo jiný, než onen zabitý. Francois tedy nečekaně dostává velkou šanci a je dosazen na místo své oběti. Netuší ale, že s ním král hraje pouze svoji zábavnou hru.

François Villon
Louis XI
Katherine de Vaucelles
Huguette
Father Villon
Captain of the Watch
The Queen
Rene de Montigny
Noel de Jolys
Colette
Tristan l'Hermite
Robin Turgis