Polský geniální vědec Adam Horn pracuje na preparátu, který dokáře zaměnit osobnosti dvou lidí. Agentka ruské tajné služby Věra Tichonova je vyslána, aby ukradla tajemství vynálezu. Vydává se za zvídavou studentku a jedné noci se objeví v Adamově laboratoři. Její půvab a ochota uspějí a Adam po ní vyjede – ve vášnivém objetí padnou na pohovku, ale… Hornův preparát se zaktivuje a milenci se promění.
Wiera Tichonowa
Adam Horn
Krępska
UOP Colonel Krępski
Anna Krępska
Henryk
Jurij
Grigorij
KGB General
Jan Molenda
Professor Rozwaniec