"Někdy, abyste dosáhli nebe, musíte nejprve sestoupit do pekel."
XVI. století v Římě: období přepychu, ale i velkých konfliktů. Ve snaze pomáhat trpícím dětem se kněz Philip Neri rozhodne sestoupit z kazatelny a jít mezi lidi: do ulic. Tady se snaží oslovit stovky opuštěných dětí, které přežívají v těch nejtemnějších koutech Říma. S velkým odhodláním a vírou v dobro shromáždí kolem sebe velkou skupinu dětí, se kterými tančí, hraje si a zpívá. Učí je víře a naději. Jenže církevní hierarchie se na jeho počínání dívá s nepochopením - považují ho za anarchistu. Nakonec však víra a odhodlání Philipa Neriho dojmou samotného papeže, který ho požehná a udělí mu titul kardinála. Jenže Philip to odmítne a řekne: Dám přednost ráji.

San Filippo Neri
Persiano Rosa
Cardinal Capurso
Principe Nerano
Ippolita
Carrettiere
Camillo
Mezzapagnotta
Zaira
Pierotto
Alessandro
Aurelio