Na počátku roku 1996, pět měsíců před prvními svobodnými volbami v Rusku, najímá ruská politická elita za přísného utajení a finanční podpory osob, které jsou ochotny zaplatit takřka cokoli, tři profesionální americké konzultanty k vypracování taktiky, která by přesvědčila ruský lid, aby volil za svého prezidenta Borise Jelcina. Ruská demokracie je ještě příliš slabá, v zemi vládne chaos, hlad, organizovaný zločin a především obavy z budoucnosti. Podle průzkumů chce Jelcina za prezidenta pouze šest procent Rusů. Konzultanti dělají, co mohou, ale hrozba, že Rusko po červnových volbách opět zrudne, je víc než reálná. Muži mají zákaz bavit se s médii, nevědí, kdo je sleduje, hlídají je osobní strážci.
George Gorton
Dick Dresner
Joe Shumate
Felix Braynin
Tatiana Dyachenko
Lisa
Andrei Lugov
Elvis Impersonator
Michael Kramer
Nightline Man
Balinese Masseuse