Сър Чарлз Холанд получава известие, че неговият брат, изчезнал без вест във време на войната в Северна Африка, е може би жив и се намира в едно от племената на бедуините. Чарлз пристига в Триполи и се отправя да търси брат си. Добрал се до черните шатри на племето, Холанд открива дневника на своя брат и узнава неговата печална история.

Col. Sir Charles Holland
Capt. David Holland
Mabrouka ben Yussef
Sheik Salem ben Yussef
Ali
Major Cross
Daoud Holland
Senior German Officer
Ambassador Baring
Sheikh Faris
Koch
Interpreter