تدفع الهجمات الماركوفية "وكالة الأمن الأمريكية" إلى إغلاق "فريلاند"، وتتبنى "أنيسا" هوية سرّية جديدة، ويؤذي مصل "الضوء الأخضر" عائلة "بيرس".
يُحتجز "بلاك لايتنينغ" في مرفق تجارب، وتزيد سيطرة وكالة الأمن الأمريكية على "فريلاند"، وتعمل "أنيسا" و"غامبي" لتهريب متحولين خارج المدينة.
تكافح "لين" لتنقذ "مريم" البشرية المتحولة من الهاوية، وتصطدم "أنيسا" بفريق "بيردي" لتدفق اللاجئين بأعداد هائلة، ويطلق "أوديل" سلاحًا جديدًا.
تستقصي "لين" عن فيروس مميت يجتاح معسكر البشر المتحولين. أمّا "أوديل"، فيجنّد "جيفرسون" و"جينيفر" لتنفيذ مهمّتين منفصلتين ضدّ الـ"ماركوفيين".
تستميت "لين" لإيجاد علاج للفيروس، فتجرّب نسخة معدّلة من "الضوء الأخضر". أما "جيفرسون"، فيتكيّف مع واقع الأحكام العرفية.
تضطلع "أنيسا" بمهمّة محفوفة بالمخاطر بإلحاح من والدها، وتجد "لين" مريضًا قد يحرّر جين البشر المتحوّل، ويبدأ "هندرسون" في تنفيذ خطّة سرّية.
يُورِّط الفخّ "أنيسا" في معركة حياة أو موت، فيما تقتحم "جينيفر" شقّة "براندون" لتكتشف ما يخفيه... فهل تصل إلى هدفها؟
تزيد جماعة المقاومة نضالها ضدّ "وكالة الأمن الأمريكية"، ويكشف "غامبي" و"لين" الحقيقة بشأن "خليل". أمّا "أنيسا"، فتطلب من والدها صنيعًا.
تحاول "وكالة الأمن الأمريكية" إجبار مُعلّمة على ترك منزلها، فيتصدّى لها "جيفرسون"، وتحاول "أنيسا" و"غامبي" إيصال رسالة إلى العالم الخارجي.
فيما تعاني "جينيفر" الحيرة بين ولاءين، ترسلها عاصفة هائلة إلى أبعاد متوازية، ويُقدِم "أوديل" على تحويل البشر المتحولين في المعسكر إلى أسلحة.
تعود "جينيفر" بغاية جديدة، فيما يقتحم "تي سي" مخبأ "غامبي"، ويُقلق سلوك "لين" الغريب عائلتها... فإلى أي حدّ ستصل الأمور؟
تتعاون "لين" مع عميل مارق من "وكالة الأمن الأمريكية" للتسلّل إلى السجن، ويعيق "جيفرسون" و"أنيسا" موكب "أوديل"، وتواجه "جينيفر" "خليل".
فيما تحاول الدكتورة "جيس" إقناع "لين" بالتخلّي عن تركيبة الاستقرار، يُشكّل "جيفرسون" و"أنيسا" فريق إنقاذ، ويجازف "تي سي" بدخوله لعقل "خليل".
تشتعل التوترات بينما يتدرّب الفريق من أجل مهمّته، ويطلق قائد "ماركوفي" قواه للتحكّم في العقل على "لين"، فيما يفكّر "خليل" في خطوته التالية.
في حين تبدأ عائلة "بيرس" بداية جديدة دون أسرار، يتعرّض فريق "بيردي" لهجوم، ويتعطّل أداء "خليل"، ويكشف "غامبي" هويّة المتحوّل الأوّل.
مستعينًا بمصل "لين"، يتأهب "غريفديغر" لغزو "فريلاند"، وتخطط "أنيسا" و"غريس" لليلة مهمة للعائلة، وتنطلق "جينيفر" في مهمة سرية من تلقاء نفسها.
تهرع "وكالة الأمن الأمريكية" إلى طمس آثارها بينما تتأهّب عائلة "بيرس" وحلفاؤها لمواجهة حاسمة ضدّ "غريفديغر" ستغير "فريلاند" إلى الأبد.