يعود "جيفرسون بيرس" مدير المدرسة والبطل الخارق المتقاعد لمواجهة الخطر في رداء "بلاك لايتنينغ" الأسطوري بعد أن هدّدت إحدى العصابات أسرته.
عندما يندلع صدام بين ابنتيه وعصابة إجرامية، لا يجد "جيفرسون بيرس" مدير مدرسة "غارفيلد" الثانوية خيارًا سوى استخدام قواه الخارقة التي هجرها.
يحتدم عداء "جيفرسون" مع "لالا" عندما ينقذ طالب سابق يلتمس المساعدة ابنتها من أيدي عصابة إجرامية، بينما تغرق "أنيسا" في الحيرة بسبب قواها.
بينما يستنهض القس "هولت" همة المواطنين للنزول إلى الشوارع احتجاجًا، يبذل "جيفرسون" و"غامبي" جهدًا لحماية المتظاهرين من غضب عصابة "المائة".
فيما يحاول "جيفرسون" معرفة من وراء المخدرات الجديدة المخيفة في الشارع، تُهدد "ليدي إيف" "توبياس" بإنذار نهائي، وتستخدم "أنيسا" قواها.
يمنح تطوير في البزّة "جيفرسون" قوًى جديدة، لكن لذلك أثر بالغ على جسده... وتبحث "أنيسا" في الكشف الصحفي الذي كان جدها يكتبه عندما توفي.
تصل رغبة "جيفرسون" في تصفية الحساب من "توبياس" إلى لحظة حاسمة، وتنضم "أنيسا" إلى احتجاج عند نصب تذكاري، وتنتاب "جينيفر" الشكوك حول "خليل".
تتناقش "لين" مع "جيفرسون" حول مستقبل "أنيسا" فيما تحقق الشرطة في اقتحام المختبر، ويتعاون "غامبي" مع "ليدي إيف" لإرسال رسالة إلى "توبياس".
يتجاهل "جيفرسون" و"أنيسا" مناشدات "غامبي"، وينطلقان لتبرئة ساحة "بلاك لايتنينغ"، بينما تكتشف كل من "لين" و"جينيفر" اكتشافًا مذهلًا.
تناضل "جينيفر" لتتأقلم مع واقعها الجديد، ويكتشف "جيفرسون" و"أنيسا" العلاقة بين بحث "ألفين" ومصل "الضوء الأخضر"، كما يفقد "هندرسون" أعصابه.
أثناء زيارة "أنيسا" لمختبر سري ارتبط بموجة من حوادث الاختفاء منذ 30 سنة مضت، يُختطف طفل آخر من أطفال "فريلاند"، ويواجه "غامبي" محنة مضنية.
حين تزج المؤامرة بـ"جيفرسون" في السجن، تُدبر "أنيسا" و"غامبي" ما يشتت انتباه وكالة الأمن الأمريكية، ويكشف "هندرسون" فضائح زملائه من الشرطة.
يضع "توبياس" خطة لإخراج "بلاك لايتنينغ" من مخبأه بعد أن تلقّى أمرًا بإحضاره حيًا، في حين يعود "خليل" إلى "فريلاند" وقد غدا شخصًا مختلفًا.
تعاني عائلة "بيرس" بعد المواجهة التي جرت في "غارفيلد"... وبينما يتأهّب "توبياس" و"بروكتر" للقتال، لم يعد أمامهم خيار سوى أن يتحدوا مجددًا.